年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】
公司公告递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理,申报适应症为:用于延缓儿童近视进展;CDE正式受理1年期数据报产,有望1年内正式获批,相比原预期使用2年期数据报产,获批时间提前1年多时间;
23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情,市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种;
互联网禁售院内制剂政策短期看是利空,影响了短期业绩,实则利好公司,从源头彻底净化了市场,未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响;
我们预计公司低浓度阿托品大概率获得1年期数据的有条件上市许可,2年期临床进展顺利,揭盲时间点将与1年期有条件批无缝对接;
阿托品近视防控确定性无需赘言,CDE受理进一步强化获批的确定性;100亿级品种带来极大的市值弹性,未来2年可见300亿目标市值,加大配置,静待花开。
联系人:陈铁林/陈进