传媒行业的观点

传媒行业的观点

从年初以来在整个chatGPT的浪潮之下，整个传媒板块也是取到了比较大的涨幅，个股的表现也非常出色，站在当前的时间点，我们觉得往后看还是积极看好的。

整个AI的产业进展还是非常迅速，可以看到亚马逊也下场加入到AI当中，整个产业的不断地催化会刺激整个股价不断地上涨，第二我们可以看到这次AI的浪潮相比之前各种主题来去说，他第一产业空间非常巨大，第二跟基本面结合会更加的紧密，有望在比较短的时间内从基本面的角度会给传媒公司带来利好和改变，从这个角度来说往后去看，整个传媒行情会持续的演绎下去，从方向的选择来说，我们还是沿着之前的思路，从大模型+应用两个维度来去推荐。

大模型：继续维持推荐【昆仑万维】，周一大模型的测试会给股价带来新的一轮催化；

应用的维度：我们觉得游戏、IP和数据毫无疑问是我们当前最有首推的三个方向。

a：游戏这边，我们还是维持龙头+特色公司以及补涨的推荐逻辑，龙头的【吉比特】【恺英网络】，特色公司【神州泰岳】【盛天网络】，补涨的【完美世界】都是有空间的；

b：IP这个维度，像【奥飞娱乐】【光线传媒】【中文在线】【上海电影】；

c：数据这个维度，【中国科传】【同方股份】【中信出版】【中文传媒】。

还是继续维持对于整个传媒推荐的态度，积极参与，虽然现在累计涨幅比较大，涨速也比较快，导致市场容易出现一定的波动，但是在这样一个时间点，不要轻易降仓位，不要轻易下车，可以在持仓内部结构做一些调整。