重发！！【AIGC】互联网投资更新，坚定看好【设备商&光器件】

重发！！【AIGC】互联网投资更新，坚定看好【设备商&光器件】

【当前位置】继续首推Q1业绩确定性强，后续催化多，市值空间大的，【海通通信独家标的】紫光股份、华工科技、光库科技等。

【北美】谷歌&英伟达增加算力投资，当前全年800G光模块指引上修至100万支，后续更值期待。

【国内】龙头厂家800G订单快速增加，后续业绩有望提速。

【紫光股份】国内互联网AI投资增加，Q1服务器订单大增，全年高增可期。

【华为】展望2030年，全球联接总量突破2000亿，人工智能增加500倍。

【光器白马标的】中际旭创（41x）、天孚通信（51x）、新易盛（39x）等。

【光器件弹性标的】光库科技（66x）、博创科技（37x）、华工科技（27x）、源杰（103x）、联特科技（37x）、仕佳光子（69x）、光迅（30）等。

【主设备】紫光股份（22X备考）、锐捷（45x）、菲菱科思（23x）、中兴（16x）、烽火（57x）等。