【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求

【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求

✿事件1：4月19日，The Information 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片 ，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。

✿事件2：4月19日，上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）；新建数据中心绿色算力占比超过10%（不含市电结构中的绿电）；集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。

✿事件3：4月19日，2023华为全球分析师大会上表示，CFO孟晚舟表示数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

我们认为近期不断强化的算力需求，特别是对算力的底座AI芯片的需求，鉴于中美科技竞争以及各大厂商都陆续研发自己的算力芯片，我们认为国产算力芯片将有长足的发展，算力国产化是必然的趋势。我们看好国产算力芯片产业链：

算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微；

存储芯片：长江存储、合肥长鑫、兆易创新、澜起科技；

光芯片/光模块：源杰科技、中际旭创、新易盛；

服务器：中科曙光、浪潮信息；

☀联系人：国金电子樊志远团队 邵广雨