建议领导低位重点关注太辰光

建议领导低位重点关注太辰光

以及新易盛/天孚通信/中际旭创等。 后续行情逐步演进至验证产业链阶段，这几家公司已有确定北美渠道和供货，确定性最高最核心！

太辰光是通过美国康宁给北美的云计算公司Meta、谷歌等供应MPO等光纤连接器。是Meta主力供应商，逐步突破谷歌以及AWS等客户。北美核心大厂收入占收比超过80%。

1. 800G光模块以8通道方案为主，单通道需2根光纤。相较于原来400G的8芯连接器可能逐步提升至16/32芯连接器。价值量/毛利率会有显著提升。

2.拥有在数据中心内部DAC/AOC方案，满足短距/中距等方案，方案完整。

3.提供OXC光背板等方案有望适配数据中心布线以及CPO交换机机箱布线。已在大厂测试认证过程中。

太辰光23年业绩预期2.5亿，现价对应估值25，明年增速或30%+，现价估值空间极大，领导可以低位加大关注