?【国盛通信】亚马逊官宣布局大模型，拥抱算力和光的高确定性

?【国盛通信】亚马逊官宣布局大模型，拥抱算力和光的高确定性

?4.13日，亚马逊在年度股东信中提到，正在大力投资大模型及生成式AI，这是继微软、谷歌后的第三家全球科技巨头入局这一领域，而包括国内的百度、360、商汤、阿里、腾讯等大型科技公司均加速大模型布局，全球科技聚焦AI大模型发展，AI时代正加速来临。

⚡大模型是未来AI时代的护城河，必须充分掌握才能有话语权，大模型的军备必然带来算力军备，而AI的发展对算力追求没有天花板，算力是最确定的环节之一，是AI时代的底层基石。

⚡算力最重要的两个环节：计算和通信。随着计算能力的持续升级，对应通信需求也在加速匹配迭代，光通信价值量占比正在持续提升。我国光通信产业链经过数十年发展，诞生出一批具备全球竞争力的优秀企业，随着通信等级和价值量的持续升级，光通信逐渐发展成算力里除GPU以外最好的环节之一。

投资建议：继续拥抱算力的高确定性，聚焦光通信具备全球化能力的优质企业，重点推荐：新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、德科立、剑桥科技、源杰科技、华工科技。持续推荐：博创科技、光迅科技、光库科技、仕佳光子、联特科技等。

风险提示：AI发展不及预期，行业竞争加剧。

☎联系人：国盛通信团队宋嘉吉/黄瀚/赵丕业/邵帅/王昊