【民生电子】边缘AI的投资思考：音频入局，视频决胜

【民生电子】边缘AI的投资思考：音频入局，视频决胜

我们团队2月份推荐边缘AI，并在3月末重点强调#板块滞涨、适合“恐高人群”配置。近期相关标的持续上涨，验证前期观点！

#解读分歧

站在当下，市场对边缘AI投资价值仍有分歧：反方认为，云端算力提升，会减弱边缘域AI的需求。这是片面的❗片面的❗片面的❗

✨AIGC内容爆发，高清视频是核心痛点，传输速率上限卡脖子。

✨边缘域AI解决痛点，ISP+NPU的芯片组合应运而生。高质量+结构化的数据，可有效利用带宽。

#投资方向

1⃣️音频入局，率先发力：

阿里巴巴天猫精灵，接入“通义千问”大模型；

LUCY推出支持ChatGPT的智能眼镜，可用麦克风交互

为何音频先行？轻交互，适用于碎片化场景

核心标的：

所有智能硬件都有重估值潜力❗

国光电器、创维数字、漫步者、惠威科技、传音控股、小米集团等

音频SOC放量加速：恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技

2⃣️视频决胜，NPU为胜负手：

海量视觉数据，是物联网的绝对入口。高清视频呼唤更高算力的ISP+NPU芯片组合。视频决胜，价量齐升

核心标的：

核心IP：芯原股份

边缘域：海康威视、大华股份、萤石网络

大SOC：富瀚微、全志科技，瑞芯微、晶晨股份、北京君正

☎️如需相关资料模型，请联系民生电子方竞团队：

李少青（数字芯片）

宋晓东（IP）

吕天赐（智能硬件）