【民生电子】基于AR不止于AR，机器视觉迎GPT时刻

【民生电子】基于AR不止于AR，机器视觉迎GPT时刻

事件：4月6日，Meta AI发布基础模型（SAM）和数据集（SA-1B）。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。

#何为SAM：

SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如，在ARVR领域，用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪；创建者可改进程序，提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降，应用场景扩大，XR的奇点时刻到来。

除此之外，SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域，为其提供强大的图像分割处理能力。成为人工智能系统的重要组成部分。

#机器视觉+AR为核心受益方向

SAM引领视觉创新，未来应用场景将基于AR，但又不止于AR，核心关注标的如下：

?视觉芯片：

?韦尔股份：CIS龙头厂商，Meta CIS核心供应商，22年Q4存货和周转天数拐点已现，预计23年Q2库存水位回归正常，下半年需求复苏+新品催化向上趋势确定；

?思特威：安防和机器视觉CIS龙头，汽车CIS+手机高端定制CIS打造第二增长曲线；

?富瀚微：国内智慧视频SOC芯片领军企业，产品覆盖前端ISP/IPC和后端XVR芯片以及车载ISP和传输芯片，同时加大高性能机器视觉芯片研发；

?视觉方案：

?奥比中光：MX系列深度引擎芯片配合专用感光芯片可以实现高效的图像采集及3D数据计算，降低3D视觉传感器的整体功耗、提升性能。且有产品落地：基于微软Azure Kinect，内置英伟达Jetson Nano算力平台，推出3D iToF相机Femto Mega

?AR产业链：

?歌尔股份：布局声、光、电全领域零件到智能硬件整机，作为全球VR代工龙头，卡位Meta、Pico、Sony等头部厂商

?高伟电子：立景创新(立讯精密关联企业)旗下摄像机模组厂商，深度绑定北美大客户，并布局车载激光雷达及MR业务

?其他重点标的：海康威视、大华股份、奥普特，云天励飞，当虹科技，虹软科技等

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