【国盛郑震湘团队】SAM分割一切，视觉芯片崛起！

【国盛郑震湘团队】SAM分割一切，视觉芯片崛起！

Meta发布SAM，零样本分割图像中一切对象。4月6号，Meta发布Segment Anything Model（SAM），该模型可以用于分割图像中的一切对象，即使是训练数据中没有见过的对象，如将AR/VR头盔的用户视线作为提示来选择对象，也可以将分割输出用作其他AI系统的输入，用于3D建模等任务。

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我们预计SAM相关技术将广泛运用图像分割处理（简单点就是抠图）、图像识别/标记/分类，对应下游应用主要为安防、工业机器视觉、视频会议、AR/VR等，将引领视觉芯片开启新一轮行业创新和需求拉动！

首选芯片标的：韦尔股份、龙迅股份、富瀚微；

应用龙头：海康威视、大华股份；

视觉方案：虹软科技；

韦尔股份：CIS国内龙头，库存Q2有望持续向正常水平恢复，大像素新品新机备货放量，同时也是Meta的视觉芯片核心供应商；

龙迅股份：多模态GPT纯正芯片供应商，下游包括安防、视频会议、VR等，视频桥接芯片是GPT多模态主要应用场景必备品类，此外公司募投项目PCIE产品明年推出，配套CPU/GPU接口芯片；

富瀚微：安防龙头前端ISP/IPC、后端DVR/NVR核心供应商，高端新品+车载ISP开启新一轮成长；