海通医药：逐步配置二季度弹性大的品种

海通医药：逐步配置二季度弹性大的品种

?3月中旬开始我们强调围绕一季报业绩做配置，市场演绎较快，当下应着眼于二季度弹性，重点推荐血液制品、疫苗、器械、创新药。

?血液制品：静丙补库存+个股催化剂：天坛、华兰、博雅、派林。

?器械：二季度复苏高耗弹性大，关注迈瑞、惠泰、爱博、赛科希德。

?创新药：关注恒瑞AACR会议ADC数据等，关注凯因丙肝药放量、贝达三代EGFR及双抗进展。

?疫苗：二季度疫后复苏，关注百克、康华、欧林等有重磅新品预期标的。

?消费：行情分化，医美眼科复苏优于齿科，但各中分化较大，关注百克生物、爱美客、爱尔、普瑞、华夏

?CXO及上游：关注药明康德、药明生物、泰格、毕得医药