? 【天风通信】周末AI动态频出，继续关注AI算力需求下基础设施底座投资机遇

? 【天风通信】周末AI动态频出，继续关注AI算力需求下基础设施底座投资机遇

?事件：周五阿里宣布通义千问大模型开放公测，谷周六华为云公布盘古大模型，同时京东表示年内推出chatJD，周日360宣布即将推出“360智能”应用到搜索引擎中，近期ai产业动态频出，产业点评见有道云。

?我们投资点评如下：

?AI拉动算力需求提升，我们持续提示重点关注AI算力基础设施底座的投资机会，强调AI算力带来的行业需求增长趋势及整体β中枢上行机会，一直强推光模块板块，并强调光芯片交换机，同时重视在智算/高功率液冷机柜有布局的厂商

?板块主要受益方向：

1、光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技、光迅科技、太辰光、剑桥科技、铭普光磁、联特科技、兆龙互联、德科立、腾景科技、长飞光纤、亨通光电、中天科技、华西股份。。。

2、光芯片：源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等。

3、交换机服务器：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等。

4、PCB：沪电股份、胜宏科技等。

5、IDC：润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港、城地香江等。

6、运营商及相关公司：中国移动、中国电信、中国联通、润建股份、梦网科技、彩讯股份等。

?天风通信团队?