【招商电子】Meta发布SAM模型，关注光学、安防行业复苏+AI视觉催化

【招商电子】Meta发布SAM模型，关注光学、安防行业复苏+AI视觉催化

Meta发布开源、通用的图像分割模型SAM(Segment-Anything Model)，能够在零样本的基础上，对任意的图像中的任意对象进行分割。该模型是计算机视觉领域的重要进展，意味着多模态模型在视觉领域加速发展，在安防、工业机器视觉、XR、智能驾驶等领域将具备商用空间。

建议关注以下AI视觉板块的投资机会：

光学：摄像头是AI视觉的信息入口，关注CIS/镜头/摄像模组等环节的复苏逻辑。

多模态模型中图像也将成为输入变量之一，摄像头是AI视觉的信息入口。CIS/镜头/摄像模组等环节在过去一年多受损于智能手机需求疲软及库存调整，23Q1大概率周期下行最差的季度，库存、需求、价格都将边际复苏；同时XR、智能驾驶等下游具备看点。

✔CIS：韦尔股份、思特威、格科微

✔镜头/摄像模组：高伟电子、舜宇光学科技、永新光学、宇瞳光学

✔3D视觉方案：奥比中光

安防：AI视觉重要落地场景，疫情放开及数字经济带动下游复苏。

海康、大华的AI能力雄厚，多模态大模型可期，工业机器视觉布局领先。疫情放开带动经济复苏，叠加数字经济政策催化，安防行业正迎来底部复苏。

✔海康威视、大华股份、萤石网络

工业机器视觉：AI视觉的重要落地场景。

✔奥普特