【中泰电子】#电子今年涨得多吗？

【中泰电子】#电子今年涨得多吗？

年初以来，计算机、通信、传媒涨幅分别为44%、36%、34%，电子涨幅26%，22年电子跌幅36%，倒数第一，持仓比例近年来最低。

#半导体最近发生了什么变化？

3.16组建中央科技委员会；3.27大基金二期入股晶瑞电材；3.28 ASML总裁时隔7年后再次拜访中国；3.31 中国对美光发起调查。

#半导体周期到哪个阶段了？

参考存储美光，预计二季度见底，下半年有望逐步复苏。三星若减产，周期见底更早（重要事项！）。

#电子后续怎么配？

全年维度看AI创新+周期底部为最佳配置，大华股份、沪电股份为首推，其他重要标的：寒武纪、海康威视、工业富联、奥士康、深南电路、瑞芯微、晶晨股份、国光电器等；

此外国产化链此前预期较悲观，四大fab厂今年都有积极变化，有预期差：

长存链核心：中微公司、华海清科、安集科技、鼎龙股份、深科技

H链核心：福晶科技、长川科技、华峰测控、长电科技、通富微电、兴森科技

长鑫链核心：兆易创新、雅克科技

中芯链：中芯自己的估值更值得修复

#电子涨的逻辑不完美？

但在芸芸有瑕疵的公司中，我们可以用发现美的眼光去拥抱它、欣赏它，进而发现它的变化。

 考核，也请领导多多支持中泰电子王芳，感谢您