? 【重大利好】光热发电将迎来爆发【国海公用杨阳】

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国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》

?要点 ：

 新开工增量规划3GW/年：大超预期！预计2025年底以前存量、在建项目超过9GW；而2022年底以前已发电项目仅为0.54GW

 存量同步开工项目2.8GW：内蒙古0.8GW/甘肃0.7GW/青海1GW/宁夏0.1GW/新疆0.2GW

 镜场面积不少于80万平方米

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通知

》点评：

 市场空间大幅扩容，规划每年开工3gw，按照单GW150-160亿计算，年均市场空间450-480亿，到2025年底建成+开工项目9gw，市场总量接近1400亿

 镜场面积不少于80万平方米：此《

通知

》限定了最低镜场面积，更大的镜场面积要求意味着对于产业链意味着将全面提升定日镜、光热支架、跟踪驱动装置、吸热器面积、熔盐储热罐体积、熔盐的需求量。

? 各环节价值和标的：

 集成商160亿/GW：首航高科（在手EPC订单42亿）、可胜技术（非上市，西子洁能持股8%）、东方电气。

 储换热25亿/GW：西子洁能、川润股份（熔盐储热罐、熔盐吸热器、蒸汽发生器）；蓝科高新（8亿/GW储热罐投资）

 熔盐11亿/GW：云图控股（硝酸钠10万吨/年）、华尔泰（硝酸25万吨/年）

 定日镜+驱动支架30亿/GW：决定定日镜系统稳定性，关注捷昌驱动（电驱动推杆）、振江股份（定日镜支架）。

 材料环节：久盛电气、东方电热（电加热+电伴热系统2亿/GW），鲁阳节能（保温材料，7000万/gw）、安彩高科（超白玻璃，6亿/GW）