?【中泰医药谢木青/于佳喜】4月重点推荐：迪安诊断+九强生物，常规业务恢复+边际催化兑现，建议积极布局

?迪安诊断：常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。春节以后院内就诊秩序快速复苏，检验样本外送需求旺盛，公司常规ICL业务实恢复良好，有望实现25-30%的快速增长。同时公司新冠应收款顺利，预计23年大部分应收款有望如期收回，未来坏账风险低，23年有望摆脱包袱轻装上阵；此外公司年底有望获批的宫颈癌AI病理诊断三类证也有望进一步贡献估值弹性。目前公司2023年常规约16倍PE，当前估值具有十分可观的修复空间，建议重点关注。

?九强生物：国药增持持续兑现，常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗人次恢复，生化、病理等业务持续改善，23Q2业绩有望加速增长。大股东国药23Q1累计增持近1%，对公司认可度不断提升，未来双方合作有望进一步升级，公司有望逐渐成长为综合性的IVD平台公司。我们预计全年血凝业务高速增长，生化病理业务快速增长，23年利润增速有望达到40%，当前估值对应23年约23倍PE，处于良好配置区间。

?风险提示：政策不确定性风险等