电动重卡专家会要点-0404

电动重卡专家会要点-0404

———————————

1、年初销量低于预期的原因：1）去年12月因补贴透支了今年1、2月的量；2）电动重卡是钢厂刚需，挂钩A型企业的评级要求，去年钢厂已经基本满足（后续看电煤）；3）经济没起来，大宗没恢复，钢材价格下行。

2、23年起量时间点：关键在于电动重卡中长途的重大项目，时间点在23H2，大部分在新疆。重卡已经从短途转向中长途，新疆电煤外运是国家的战略部署，今年新疆的重卡放量比其余地区大。

3、新疆：1）重大项目：最长的是 1920 公里（从红沙泉到鄂尔多斯），其余项目范围在300公里-1100公里。哈密地区占全国煤炭的 1/ 8 的储量，主要靠陆运至内地，起量最快。2）技术难点：在于低温电池技术，零下5度时电池放电正常，但电池要自己放电加热，造成续航减少。3）新疆经济性：柴油7块钱一公升，2.8元一公里；用电1.4-1.8度/公里，电价1块钱，1.6块/公里。但在新疆，电很多，最便宜时1.4块，电车的经济性在新疆放大。4）市场空间：按替代1/10算，有上万辆的市场。

4、中长途电动重卡放量：1）经过两年技术研究，三电系统技术突破大；2）之前没人布局充换电站，现在中长途需求起来+各方都在尝试；3）注意电煤的政策，国家碳排放 144 亿吨中，电厂占44%，钢厂占27%，而钢铁行业的周期性比电厂的电煤要大。也要看经济复苏能否带动大宗，或在23H2放量。

5、氢燃料：目前氢燃料主要是政策/补贴导向，而非经济性，原因：1）氢燃料35 元/公斤，3.5元/公里，对比柴油2.8元、电1.6元；2）安全性不好，稍有混合引起爆炸，商业化的路还没走通。

6、换电vs充电：对换电站来讲效率是最关键的，一天有效工作时间14h，每小时的装卸量固定，短途用换电的话，换电站的效率会大打折扣。因此从经济性上看，长途宁换不充，短途宁冲不换。换电和充电两者互补，一个站里可以兼备。

7、运价：里程越短，单位距离的运价越高，因为效率越低。0- 20 公里14 -18块/吨，100 公里28-35块/吨。