【中银计算机】推荐标的更新

【中银计算机】推荐标的更新

#狄耐克 月度金股。对接华为（AI+医疗）、阿里（AI+智能家居）大模型稀缺标的！智能医护对接44～100亿（按病床端/医院端分别测算），目前市场渗透预计仅数亿元，还有10倍空间！狄耐克23年PE约24X不贵好上。

#申菱环境 迎来便宜价位。AI算力紧缺重新提上议程，openAI暂停收费会员注册，高密度AI服务器上线、猛堆AI芯片势在必行，年内IDC端增速有望从原20%指引上行到50%增速，叠加一季报展望好、全年产能饱满，23年有望再兑现6成增速，对应PE仅23X。液冷已服务华为、阿里、曙光、字节。定增前日完成，股价释放压制因素。

#航天信息 新增推荐。AI+税务、AI+财务新赛道成型，航信是金税三期龙头，完成百万级企业对接。按100元/月价值增量、500万企业计算，对应60亿规模，较22年企业财税（41亿）收入有50%弹性。还有机会迎来国企改革催化。23年PE约26X。

#左江科技 二次推荐。近期突破数据中心市场，获得广东数据中心大单。原DPU业务针对网络安全、信创等市场，均为百亿级，数据中心是3000亿市场（第三方），对应DPU需求也会呈量级上升。按年度5～6亿利润、50倍PE计算可至250～300亿市值。

#慧辰股份 持续推荐。AI+数据标的，利用AIGC等技术实现数据报表生成，满足政企客户，叠加消费、烟草、文娱领域数据分析23年重回高增，业绩拐点可期，目前仅24亿市值，弹性大。

#业绩高增标的 关注Q1业绩可能高增并全年景气度好的个股，如恒锋信息、雄帝科技、太极股份等。