重大事件点评（风向标：

重大事件点评（风向标：

①镁光被安全审查：这是第一次对美芯片公司审查，具备重大风向意义，未来各种措施将至，国产芯是AI的底牌【利好国产存储】

②华为再次重申不造车：两派争夺造车权，本质是在0-1正向研发自主高端车之前不能被半成品伤害品牌，江淮高端项目已经落地，此次明确了江淮的主导，而非h代工厂。

③日本加入限制半导体设备：与美『28nm划江而治』的政策看齐，卡云计算芯片（14nm），和AI芯片（5nm），未来国内将在成熟工艺建立自主产能【利好国产成熟工艺设备商】