头部风机专家 | 供需格局会议纪要

头部风机专家 | 供需格局会议纪要

1、市场格局：

2022年装机整体装机量不高，40GW，招标量超过100GW，其中海上12-13GW。预计今年装机至少70-90GW，#预计二季度环比增幅明显，零部件资源可能面临瓶颈。风机海上超过8MW，陆上大于等于5MW，大型化趋势延续。

2、风机降本趋势不变，零部件价格上涨空间有限。

风机价格下降趋势在十四五期间不会改变，#管桩等原材料影响较大的环节议价空间大，最有可能上涨，齿轮箱价格下降幅度不大；#主轴承、叶片和齿轮箱可能成为今年装机瓶颈，大兆瓦机型主轴承技术含量高，目前依靠进口，叶片模具可能成为制约长叶片出货的因素，齿轮箱的测试设备和测试周期长可能会影响出货。

3、主机厂配套供应商：

]叶片：#中材科技主要供给金风（一半以上、价格较高）、远景、运达，上海电气和中复联众、上玻院绑定，价格较低；明阳、三一自有产能。远景价格比金风低一些。

]齿轮箱：#南高齿市占率65%-70%，给远景、金风的价格优惠（南高齿给金风降了5%，量大降得多），给上海电气价格可能高一些；德力佳市占率20%左右，供应远景和上海电气。

4、整机厂商零部件自营降本

明阳、上海电气、三一自研率高，运达也开始自研。陆上风机投标价格集中在1200-1600元/kw，#三一重工凭借产业链布局+风机设计，可能实现陆上1000元/kw，海上2000元/kw，#三一叶片产线100套左右/年。

5、整机厂商技术路线

金风由直驱转型半直驱，明阳和上海电气为半直驱路线，上海电气专注紧凑型，重量更低。远景和运达坚持双馈路线，明阳下一步可能紧凑型半直驱或者双馈。