【中泰电子】ASML总裁访华，重视设备/材料/制造板块机会

【中泰电子】ASML总裁访华，重视设备/材料/制造板块机会

✿事件：3月28日，商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。

#ASML总裁访华 高度重视大陆市场

ASML是全球光刻机龙头，在高端的EVU、ArFi、ArF领域占据全球95%的市场。此次ASML 总裁时隔6年后公开访华，表明公司对中国市场的重视：

1）2022年中国大陆占ASML营收比重达14%，为全球第三大区域市场；

2）在荷兰计划对华光刻机制裁后访华，客观上体现了ASML对中国大陆的支持态度——3月8日，荷兰政府发布新出口管制，计划对ASML NXT:2000i及后续型号光刻机实行出口许可要求。

我们判断成熟制程相关的光刻机不会被荷兰禁运，利好后续国产Fab的进一步扩产，从而带动设备/材料国产化的进程。

#设备/材料/制造是国之重器，龙头公司有望受益

半导体国产化是国家战略方向，相关政策会持续发力。

后续国家对半导体产业的扶持，有望在总结此前经验的基础上，适当转变扶持重心，即从非功能性研究更多转向商业量产。

#相关标的

✿重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位：

【中芯国际】、【华虹半导体】

✿重视龙头设备/零部件/材料公司对半导体国产化的关键作用：

【前道设备】华海清科/中微公司/北方华创/拓荆科技/芯源微/精测电子

【后道设备】长川科技/华峰测控

【零部件】富创精密/江丰电子/新莱应材/华亚智能

【材料】彤程新材/华懋科技/安集科技/鼎龙股份/沪硅产业/立昂微

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