【中泰电新】特高压工程密集开标

【中泰电新】特高压工程密集开标

✿事件：3月28日，国网电子商务平台发布特高压招标公告，特高压直流方面：对哈密-重庆、宁夏-湖南、陕北-安徽、陕西-河南开展可研及勘察设计、部分技术科研、环评水保等招标。对金上-湖北开展线路施工招标。对陇东-山东开展换流站监理招标。特高压交流方面：对张北-胜利、川渝、武汉-南昌特高压交流工程开展线路通信工程招标。此前，金山-湖北已开工，陇东-山东已核准。

✿点评：1.年初，国网特高压公司表态将全力做好金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆等“两交六直”特高压工程前期工作。目前密集开标，特高压核准节奏有望加速，23年预计核准4-6条。

2.十四五、十五五风光大基地外送需求旺盛，特高压建设有望延续至十五五期间。第二批风光大基地外送通道需求10条，剩余十四五、十五五规划外送190GW，粗略估计需要16条外送通道。

3.特高压各环节格局稳定，壁垒极高，几乎无新进入者。重点关注换流阀、晶闸管、组合电器、绝缘子等环节。

4.特高压直流产业链公司受益显著。重点推荐：许继电气、平高电气、派瑞股份、大连电瓷。建议关注：国电南瑞、中国西电、金冠电气、特变电工。