【招商医药】立方制药盐酸羟考酮缓释片批准证明文件送达，大品种10mg品规体现竞争优势！

根据NMPA官网披露信息，立方制药盐酸羟考酮缓释片于2023年3月24日获批，批准文号为国药准字H20233352，药品批准证明文件于2023年3月25日送达。立方制药盐酸羟考酮缓释片的获批意味着其西药板块将治疗领域拓展至更高壁垒的精麻领域，打开持续成长预期。

羟考酮缓释片2021年院内销售市场规模超过12亿元，2021年仅有原研萌蒂独家销售。此次立方制药获批品规为10mg品规，羟考酮缓释片服用时需要患者从10mg开始爬坡服用，因此立方制药10mg品规首仿可以直接触达患者，销售放量上有望更快爬坡。

立方制药“中成药+西药”板块双轮驱动，中成药板块益气和胃胶囊10亿潜力大品种，2023年预计加速进院放量；金针滴眼液独家眼科中药滴眼液干眼症/结膜炎适应症后续衔接。西药板块羟考酮缓释片的获批拓展治疗领域，同时现有品种集采压力可控。预计2023-24年利润2.8亿、3.6亿，同比+31%、29%，估值分别为19x、14x，强烈推荐。