民生计算机观点

民生计算机观点

1、AI从上周五开始进入主力机构追配阶段，【同花顺】，【海康大华】，【中科创达】等低估值低位纯正AI白马龙头成为首选，【360】作为A股最接近类ChatGPT平台公司成为本轮趋势龙头

2、英伟达发布会和寒武纪引爆算力产业链，市场迫切寻找二线算力黑马，【丝路视觉】（旗下拥有全球最大云渲染算力平台之一瑞云渲染，具备5w个由GPU等构成得的算力节点），【常山北明】（华为算力代工，腾讯是股东，腾讯大模型合作方）

3、应用扩散，依然持续推荐今年业绩反转强劲基本面支撑的AI司法【金桥信息】、5G消息【梦网科技】

4、AI之外弹性最大的标的【华力创通】卫星互联网之躯，比肩人工智能弹性

9月开始，华为小米OV旗舰机全部新增卫星通信功能(目前只有卫星短报文功能)，国内能做提供该功能芯片主要只有华力创通和电科54所，第一手验证基本都是首选华力，单个手机单价放量后7美元，是卫星通信终端芯片从极其小众领域进入庞大C端市场重要拐点，弹性巨大