【财通电子】把握高算力架构下的硬件需求

【财通电子】把握高算力架构下的硬件需求

?海康威视、大华股份、萤石网络：

安防/视频物联行业是市场中在AI渗透率中较为领先、培育相对成熟的领域。此前行业重要通过硬件设备持续在政府、企业及个人等市场导入，对云平台持续导流，一体化方案增强粘性。从业绩端：2022年因疫情等原因项目建设和需求疲软、项目确认背地递延，2023年随着经济稳中向好，业务逐步回暖。从政策端：政策对数字化建设的支持，将持续影响政府、企业端进行数字化改革。目前，该行业相关龙头公司具有庞大的的用户基数，有望成为AI生成式的流量入口，生成式AI将对该行业进行进一步的深化改革。

?鹏鼎控股、沪电股份、胜宏股份、深南电路、澜起科技、聚辰股份：

ChatGPT使用的大模型对高性能计算提出要求，人工智能模型的背后是庞大的算力支撑。AI运算的训练与边缘侧的推理不仅对于GPU、AI芯片|、存储等提出高算力要求，同时也需要完善的服务器基础设施支持。将带动交换机、服务器等相关IDC的建设、显卡方面的需求，相关PCB及接口公司有望持续收益。

?晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、瑞芯微：

随着OpenAI发布ChatGPT API模型，开发成本大幅降低，各家企业针对相关接口进行应用研发。这将显著提升智能音箱、会议一体机、家庭陪护机器人等交互产品的体验，相关产品有望再次进入高增长，AI新浪潮将提升IoT设备的边缘算力需求、设备联网需求。