【中银计算机】近期推荐观点更新

【中银计算机】近期推荐观点更新

#赛道优势持续 AI技术和产品落地持续，预期上限不断突破，赛道β优势还在保持。在此基础上除了配置算力/服务器/IDC标的外，还有几个环节值得跟进。

#关注应用环节落地扩大 【慧辰股份】已有AIGC做数据分析报告产品，数据要素变现稀缺标的，市值20+亿弹性高，百度文心一言首批生态伙伴（可联系纪要）

#关注算力温控进入兑现期 高密度服务器是和液冷温控必然伴随算力投建而扩需。1、看好算力温控标的【申菱环境】华为收入占20%，向华为/字节/润泽/曙光/浪潮供应液冷产品，新能源业务数倍增长（可联系纪要）。2、看好IDC运维标的【银信科技】20倍稳健增长第三方运营厂商，政府/运营商/银行三大类客户均处于高景气区间，同时受益于华为金融行业信创突破。

#微软AI主线 【博彦科技】微软主力研发和数据标注IT服务商，chatGPT-4和全球需求增长，公司大订单有望持续落地，目前仅20余倍。

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【中银计算机】联系人：杨思睿/刘桐彤/王屿熙