【哈铁科技 688459】低位次新，一带一路+俄罗斯+东北央企，仅16倍，值得重点关注！

【哈铁科技 688459】低位次新，一带一路+俄罗斯+东北央企，仅16倍，值得重点关注！

?国家主席将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问，随后巴西总统将于3月26日至31日访华。下周主题将属于一带一路。近期一带一路核心股北方国际、龙建股份底部起来均已翻倍，哈铁科技涨幅仅10%。

?海外业务火箭上升：俄罗斯曾买过公司设备，西伯利亚远东铁路也有计划上公司的检测类设备，近期又要开建通往俄罗斯雅库特的铁路（三月初俄罗斯萨哈共和国与中国铁路以及中国海外工业协会已签署备忘录），公司直接受益俄罗斯远东开发。23年海外产值预计超过五千万，今年将与海外23个市场代理商加强联系，未来随着俄罗斯远东区域开发，公司海外业务有望坐上快速车。

?国内业务增长稳定：今年铁路固投力度不减，总市场8000多亿，国铁集团每年技改大修资金约1400亿，均稳定公司主营业务。数字化转型项目是新增市场，全国1000多条线，潜在市场10亿，公司唯一。传统的检测设备项目、高铁安全门、红外探测器方面，基本盘稳健。

?“中特估值”+国改：作为国企央企，实控人是中国国家铁路集团有限公司，公司是央企为数不多的平台，未来不排除资产注入，且市值仅49亿，空间巨大。如果剔出账面现金25亿，市值仅24亿，按照2023年30%增长1.5亿利润算，估值仅16倍。