各位领导，电子科技国产替代进入无人禁飞区，我们从去年开始发布的【2023时代主题系列】就是聚焦这一最新趋势。未来有抱团效应短期能产生估值溢价的公司，一定是具备核心技术含量、国产化稀缺性甚至唯一性的公司，继续建议高度重视：

各位领导，电子科技国产替代进入无人禁飞区，我们从去年开始发布的【2023时代主题系列】就是聚焦这一最新趋势。未来有抱团效应短期能产生估值溢价的公司，一定是具备核心技术含量、国产化稀缺性甚至唯一性的公司，继续建议高度重视：

光刻机希望之光：国力股份、福晶科技、茂来光学、苏大维格；

材料希望之光：方邦股份、兴森科技等

主芯片、IP、先进封装希望之光：寒武纪、芯原股份、好利科技（仅副业略微相关）、罗普特（还在早期）等

以上标的仍在更新