✿【东财电子】半导体设备材料行业观点更新

最近半导体行业变化较多，副总理组织调研集成电路产业，湖北国资和国家大基金增资长江存储，加大市场对长存扩产预期，有望带动半导体设备，材料端国产替代需求。科技部重组并成立中央科技委员会，剥离农业、卫健等职能，有利于统筹科技力量在关键核心技术上攻坚克难，进一步加强了举国体制打通半导体产业链自主可控的决心。国产光刻机与国内头部科技公司去A产线也在顺利推进，国产替代势在必行。

悲观预期扭转方面，全球光刻机龙头ASML公开说明浸没式光刻机或不完全禁运，TWINSCAN NXT：1980i型等浸没式光刻机仍将有机会购买，国内晶圆厂在先进制程方面扩产有望恢复（DUV多重曝光也可做7nm，但需综合考量成本、良率）。此外，此前市场对于23年国内晶圆厂整体资本开支预期较为悲观，但实际情况或比预期更好，有望继续推动设备材料端需求，悲观预期改善也有望带动市场情绪面修复。

设备方面我们建议关注北方华创，拓荆科技，中微公司，芯源微，盛美上海等；零部件方面建议关注新莱应材，茂来光学，富创精密等；材料方面建议关注彤程新材，华懋科技，格林达等；晶圆厂建议关注中芯国际等。