【东吴双碳环保】泛半导体等设备+再生资源+环卫电动化

【东吴双碳环保】泛半导体等设备+再生资源+环卫电动化

1、设备：

光伏、半导体制程中的废弃物处理乃刚需、高壁垒

?光伏配套：

【仕净科技】电池片废气扩至全配套，单gw 5～11倍空间落地。水泥碳中和千亿市场。产业龙头加持入下游电池片确定性增加！

【金科环境】污废水资源化技术龙头，光伏领域开拓者。硅片电池片水指标+排污指标约束驱动。25年设备市场年化90亿，运营每年30亿。30%份额业绩增厚3.5亿至5亿，5倍市值空间。

?半导体：

【国林科技】臭氧发生器介入半导体

【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长

?【景津装备】真龙头，成套设备+出海贡献新增长极，调研情况更新。

2、再生资源：

欧洲碳需求驱动：再生塑料（英科再生、三联虹普）、生物油（卓越新能）

重金属资源化：赛恩斯重金属污酸、污废水资源化。政策驱动下游应用打开，紫金持股。

3、环卫电动化

政策发力10年50倍+降本驱动+集中度提升：宇通重工（最核心是降本）

4、天然气和其他：关注龙头新奥股份。

天壕、九丰、龙净、高能、英科、惠城、灵活性改造调研情况更新欢迎联系。