浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】

浙商机械国防 邱世梁|王华君  重大推荐【中兵红箭】

逻辑从“买钻石”到“买军品”，国企改革+火箭弹，股价处于相对底部。

【推荐逻辑】全球培育钻石、工业金刚石龙头，受益智能弹药放量，驱动未来业绩超预期。

俄乌冲突凸显远火重要性，智能弹药消耗量大。

中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的。

预计2022-2024 年归母净利润8.1/12.5/16.9 亿，同比增长67%/55%/35%，PE 为41/26/20倍。6-12月先看500亿市值，50%以上空间。