【华鑫食饮孙山山团队】白酒周跟踪

【华鑫食饮孙山山团队】白酒周跟踪

1、2022年1-12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5427.47万千升，同增0.83%。酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入9508.98亿元，同增9.11%；累计利润总额2491.48亿元，同增27.38%。其中茅、五、洋、泸、汾五家公司上半年收入总额占白酒板块总收入的 78.87%。

2、3月1日，射洪市政府还分别与6家企业签订5项投资合作协议，涉及酒业智能制造、绿色数字化包装等合作领域。该市提出，到2030年将建成以沱牌舍得为核心的600亿元白酒产业，以及预制菜、精酿啤酒、包装材料3个百亿产业，同步发展酒粮等一批配套产业，构建“6+3+N”千亿级食品饮料产业集群。

3、贵州茅台：1）预计23年收入15%+，茅台1935销量2600-2800吨；打款3月7%左右。2）“i茅台”2022年酒类产品投放总量1362万瓶，酒类销售收入超150亿（茅台酒产品投放2207吨，对应销售额116亿元），酒类不含税收入126亿元。3）2023年投放量4.1万吨（同增2000吨）；4）22年茅台1935销售额52.14亿元，23年目标100亿，预计销量4200-4500吨。5）500ml立春标价2899元，100ml立春标价569元。6）2023年建成220家系列酒体验中心，扩增主题终端陈列6000家。

4、五粮液：1）预计23年收入15%左右，预计春节打款45%左右，部分地区到货35%-45%。2）五粮液批价940-950元，经典五粮液批价1450元。3）1月份五粮液产品发货量和动销量均同比增长两位数，其中发货量同增超过30%。4）今年1月从21个大区分裂成26个大区，16个大区两位数以上增长。5）9日，五粮液新品“尖庄荣光”，有38°、42°、52°三个度数，售价分别是59元和25元。

5、泸州老窖：1）国窖冲刺目标从25%上调30%，特曲30%+；2）预计春节回款35%，湖南、华北地区已回款30%，河南地区回款30%+，部分地区发货30%-35%左右。3）2月17日起实行泸州老窖1952产品配额制，2023H1各经销客户配额投放量限定为签订配额总量的50%以内，52度计划外配额在计划内配额结算价格基础上提升40元/瓶。自3月20日起，52度泸州老窖1952经销客户计划内结算价格上调20元/瓶，保证金调整为60元/瓶。4）2月9-10日，泸州老窖特曲2023“营销质量管理年”业务研讨会召开，泸州老窖特曲百亿目标。5）国窖批价900-905元，环增5元。6）董秘王洪波辞职，辞职后王洪波先生仍担任公司董事、常务副总经理。

6、山西汾酒：1）预计23年收入20%-25%，关注青30复兴版批价、献礼版玻汾放量。2）3月底回款目标45%，发货35%左右。3）库存1.5个月，停货20天左右，青20继续放量带动青30提升。4）青花20批价355元，青花30批价800-805元。5）2023年是汾酒复兴纲领元年、杏花村汾酒特色专业镇元年、大清香时代元年，面临前所未有的机遇与挑战。

7、酒鬼酒：1）预计23年收入20%-25%，内参预计持平（54度和文创酒放量）、酒鬼酒系列20%+；2）预计春节酒鬼回款35%左右，内参回款40%，目前省内酒鬼发货30%左右，内参发货25%-30%。3）2月22日深圳经销商大会，十四五末内参要成为全国性高端品牌，酒鬼系列要成为次高端品牌前列。2022年总结：团队提升（数量和素质提升，牛团文化已形成）、客户数量增长（近三年增长92%）、优商成长（近三年千万级以上客户数增长111%）、终端建设（近三年核心终端数量增长240%）、专卖店拓展（近三年专卖店数量扩大163%）、规模市场（体量5000万级城市达到21个）、大单品（红坛、内参战略单品合集增长136%）、品牌提升（文化赋能、声量扩大、热度提升、链接圈层）。2022年红坛大单品给团队考核数据几乎翻一番。2023年策略：创新复刻经典、打造中国文化白酒第一品牌、三个重点（做牢基地、做强高地、深度消费者培育）、四个方向（产品增值、动销增速、团购增量、客户增利）、九个核心策略（全方位聚焦、大单品策略、做牢基地市场策略、做强高地市场策略、消费者培育策略、打造样板市场策略、核心网点策略、产品提升策略、54度策略、优商策略）、强化一个团队（打造一个高执行力、高纪律性、高素质的牛团）、模式改革（BC联动、一路向C）、费用改革（产品配额：紧控供给端，改善市场供求关系提升市场价格、费用改革：渠道控盘分利，消费端强化培育）、管理改革（双高双控，高价值，高利润，控市场，控价格）、产品运营（内参创新推广、红坛控盘分利、文创产品文化赋能）、专卖店改革（产品专销化、费用套餐化、盈利模式重构）。

8、舍得酒业：1）预计23年收入30%+，预计春节打款30%-35%，部分地区发货20%-25%。2）预计一季度持平以上增长。3）现阶段主推品味舍得和藏品十年；4）夜郎古酒庄正式揭牌，以2025、2028和2032年为时间节点实现跨越发展，2025年目标30亿元销售额，重点打造河南、山东、广东等市场。

9、水井坊：1）预计23年收入15%+，截止春节江苏达到57%、河北达到60%、山东达到50%，河南45%；2）第三季度目标17亿，天号陈已完成铺货，F23目标超1亿，未来3-5年至少4亿；3）朱镇豪辞职，艾恩华3月1日起代为行使总经理职责，期限预计约六个月。

10、洋河股份：1）预计23年收入15%-20%，关注m3水晶瓶和m6+动销。2）预计春节回款50%左右，目前已回款45%左右，发货40%左右。3）1月30日发起“大干六十天，夺取开门红”春潮行动。4）自2月16日起，停止接收全国经销商客户梦之蓝M6+产品订单，恢复开票时间另行通知。5）2月19日召开年度工作会议，奖励销售团队1280万元。6）洋河名酒战略，提出打造中国名酒大厦，包括“一顶”、“双梁”、“六支柱”。一顶是指高举绵柔大旗，双梁是打造中国名酒·洋河、中国名酒·双沟，同时聚焦百亿双沟、百亿名酒、百亿单品工程，做优塔尖产品、做大塔腰产品、做牢塔基产品，实现洋河名酒梦想。7）洋河正在积极推出“1320”规划，落实一个商学院平台，落地三大精细化工程，即强商工程让经销商持续向上、富商工程让经销商持续向好、帮商工程让经销商持续向新，同时细化二十条惠商性措施，实现厂商共创、厂商共建、厂商共赢、厂商共生。8）钟雨、周新虎被评为中国酿酒大师。

11、今世缘：1）预计23年收入25%+；2）预计春节回款40%，目前回款近40%，2月补库进度符合预期，从去年12月份以来的情况看，基本能完成去年底制定的新春大会战的既定目标。3）以四开为超级形象单品，积极布局800元+价格带战略新品；4）2023年度今世缘星球大瓶酒营销工作会议召开，星球大瓶酒作为长线战略新品。5）国缘四开自2004年问世以来，畅销全国30个省市自治区，2022年单品销售突破1000万瓶。6）2月中旬开始宣传，3月1日开始对开和四开终端扫码奖励从之前的20元减至10元。

12、古井贡酒：1）预计23年收入25%左右，预计春节回款45%-50%（经销商回款进度40%+，平台商回款50%左右），合肥23年目标15%（22年40亿）。2）集团层面股权激励已完成，其中古鑫占集团比10%（管理层占古鑫0.2%），已增资16家合伙企业，累计超600位合伙人参与。3）2023年“改革深化提升年”，目标200亿。

13、口子窖：1）预计23年两位数增长，春节回款30%左右，目前回款进度20%左右。2）当前合肥营销中心组建、人员招聘及相关职能界定工作已完成；3）目前兼香518产品在全国不同区域投放状况不一致，该产品率先在安徽市场投放，尚处于产品的培育阶段，其中，安庆、淮北等地市市场表现较好。省外市场大多未投放；4）2月21日召开发布会，推出“兼10、兼20、兼30”，分别定价300+、500+、1300+。

14、迎驾贡酒：渠道反馈23年目标40%左右，一般春节合肥回款50%左右，一季度回款20%-22%。

15、顺鑫农业：1）金标22年200万箱已完成（实际完成220万箱），23年终端覆盖率达到80%+目标，23年-25年目标500/1000/1500万箱。2）在金标陈酿全国化营销中，北京、江苏、广东、安徽、新疆等多省市场均收获大批的渠道新伙伴。

16、老白干酒：1）2月16日，2023年衡水老白干营销发展大会在长沙召开：2022年新增两个2亿级地市，过2亿的地市达到6个。三大高端单品（衡水老白干1915、甲等十八 酒坊20/15）实现突破。2）2月22日，武陵酒在河南郑州发布会，2023年布局广东、福建、河南、河北四个省外市场，省外不完全复制，从“大店+运营”到“平台商+大店+运营”，根据市场变化逐步迭代；定人定量精准签约、兼具客户分析与体验平台的促销模型、签约动态校准、辅助库存管理、严格市场管控5大盈利优势吸引招商，给予合作伙伴较竞品2-3倍的渠道利润。

17、金种子酒：1）贾光明辞职，谢金明同志任安徽金种子集团有限公司，提名董事长人选；2）2月22日海口举行馥合香品牌之夜，推出新的光瓶酒“头号种子”，共有两款，分别为高度的50度和42度，市场零售价为58元。3）目前品牌组合是一体两翼，蓄势突破。一体是金种子馥和香，两翼是柔和种子酒（百亿销售规模、百元以下品牌）、醉三秋（文化传承、高高在上）。4）日前，华润啤酒CEO侯孝海表示有个短期的目标，会向百亿元迈进。

18、金徽酒：春节反馈两位数增长，预计一季度个位数增长，努力两位数。

19、习酒：习酒公布“十四五”技改（一期）项目概况，共规划新增1.8万吨酱香酒及附属配套项目，总投资约83亿元。规划新增的1.8万吨酱香酒及其附属配套项目总占地面积约1399亩，总建筑面积约63万平方米，共含7个子项，包含3个制酒区、2个酒库、1个制曲区、1个职工培训中心。

20、汤沟：董事长朱耀汇提出“1234567”的工作思路：锚定“1个目标”，确保完成全年25亿目标任务；抓好“2项核心”工作，产品与招商；提升“3个力”，市场覆盖力、产品影响力、汤沟品牌力；做好“4个增量”，线上销售增量、高端定制增量、强势渠道增量、社区团购增量；推动“5个协同赋能”，文化赋能、品牌赋能、体制赋能、组织赋能、话术赋能；实现“6个强力突破”，强力突破价格带的补充、强力突破县5000万市场、市亿级市场，强力突破产品落地、强力突破管理流程优化、强力突破南京运营中心和南京市场、强力突破数字化营销落地；还要具备“7个心”。

收起