【长江通信于海宁团队】IDC：算力网络的“基础底座”，首推#润泽科技 ！

【长江通信于海宁团队】IDC：算力网络的“基础底座”，首推#润泽科技 ！

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长江通信于海宁团队一直长期持续深度研究跟踪并持续看好IDC板块，并于春节后第一周组织一系列IDC第三方厂商线上+线下调研，包括润泽科技、奥飞数据、数据港等头部厂商并邀请一系列IDC业内专家参与探讨。

从行业层面来看，数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”，在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下，数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施，近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说，经过2-3年的供给侧出清，IDC行业基本触底，头部厂商集中度将进一步提升；从需求侧来说，ChatGPT带动下，AI模型有望成为数据流量爆发的新应用，而IDC行业作为算力网络的“基础底座”，有望深度受益。根据我们的调研结果，2023年以来头部互联网厂商服务器采购量在政策松绑的背景下有所修复，整体来看预计有10-15%左右的温和增长。

2023年将是IDC行业进入新阶段的起点，需求端有望复苏，供给端在政策对能耗指标的控制下新增量减少，存量逐步出清的背景下，供需环境有望改善。我们继续重点推荐IDC板块，推荐#润泽科技 （优质IDC龙头厂商，稀缺园区级数据中心标的）、#奥飞数据 （百度IDC核心供应商）！