【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

通信行业投资策略：

1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的

2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。

3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。

主线机会一：算力基础设施。

规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

1、重点算力网络：中国电信、中国移动、中国联通；

2、服务器/网络设备：中兴通讯、紫光股份、拓维信息、浪潮信息、锐捷网络；

3、光模块/光器件：天孚通信、中际旭创、新易盛、光库科技；

4、算力配套：英维克、高澜股份、申菱环境、润建股份等；

5、IDC供给方：运营商、奥飞数据、数据港、宝信软件、润泽科技、光环新网。

主线机会二：数据要素

数据资源大循环最有利于数据拥有方，2022年运营商大数据业务增长58%， 运营商数据资源价值极大， 重点中国电信、中国移动、中国联通。

扩散机会一：工业互联网

《

规划

》提出推动数字技术和实体经济深度融合，“5G+工业互联网”提速。

1、传感层威胜信息、四方光电

2、网络层三旺通信、东土科技

3、平台层宝信软件、国睿科技、东方国信等

4、应用层容知日新等。

扩散机会二：卫星通信/导航/遥感

《

规划

》大力推进北斗规模应用，加快构建智慧高效的生态环境信息化体系，完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台。

1、北斗导航：海格通信、盟升电子、华测导航、振芯科技、北斗星通等。

2、卫星遥感：航天宏图、中科星图等。

3、卫星通信：铖昌科技等。

扩散机会三：移动物联网

“物超人”关键拐点实现。

关注物模组厂商移远通信、广和通、美格智能等。