【国信计算机】两个重大点评

【国信计算机】两个重大点评

 ✿ ✿ ✿第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。

点评：这是国家对于新基建的一大重要指引方向，也是数据要素具向的一个表现。 关键词 算力，超算！结合我们之前推ai算力方向，继续说一下个股逻辑：

✿✿✿✿服务器，重点推荐浪潮信息，产业周期底部，业绩回暖，pe今年可以看到30倍以上，空间看到1000亿以上；中科曙光，海光信息，芯片服务器占比不断攀升，国产化梯队较好选择，此外国产pc cpu路线的飞腾（对应中国长城）， 服务器国产Gpu路线的景嘉微均可关注。

✿✿✿idc，依旧第一序列，宝信软件，也是我们ai算力首推 第一股，idc供给基本出清，需求今年2-3季度预计慢慢回暖，大龙头里面增速25%以上，估值最低的一个，工业数字化龙头，其它idc——奥飞数据，数据港，首都在线，依米康（东数西算）。

✿✿✿边缘计算，深信服—托管云逻辑，关键节点建设小机柜逻辑，紫光股份。

✿✿✿其它，北斗方向，我们看好振芯科技，2022年 收入 利润增速 已经证明自己，23年预计增速35%以上