【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息：

1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。

2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。

3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dangzheng干部考核中，因此dangzheng信创走出波澜壮阔行情。本次将开展数字中国发展监测评估，纳入有关干部考核，由于数字化设涉及到各方面，未来各省市有望班长挂帅。

机会解读：

1、数字新基建算力：通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者。主线的 28885182142841-#中科曙光# 浪潮信息，支线的 15552854814582-#奥飞数据# 优刻得#首都在线等。

2、数据要素：主线的 88885418842522-#易华录# 深桑达等，支线的 48884185125818-#山大地纬# 三维天地等。

3、安全屏障：主线的数据安全逻辑， 51112815845524-#电科网安# 拓尔思。

4、环境优化：增量全部国产，存量逐步优化，本质是行业信创。主线的 28885182142251-#金山办公# 中国软件#太极股份等。

5、行业支线：重点是拐点逻辑和资金选择逻辑，市场会从支线中选择细分龙头。

a生态：从2月27号盘面看，市场提前选择了 15552854814452-#航天宏图和# 中科星图，可以关注#超图软件（三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台）

b社会：教育和医疗。教育数字化的 48884185125588-#佳发教育，医疗数字化的# 卫宁健康#创业慧康。

c政治：数字政务数据，我们在22年10月底提示了 88885182142282-#拓尔思 # 太极股份，可以继续关注。