【长江电新】三一重能出售风场股权，分析如下

1、公司公告将持有的太行山新能源100%的股权转让给江西国电投，转让对价暂定为3.0亿元。交易完成后，预计将增加公司利润总额约2.86亿元。

2、本次转让的太行山新能源持有100MW风电场运营项目，项目收益率较高，2021年全年实现净利润0.86亿元；本次转让将为公司2023年业绩带来积极贡献。同时，我们认为公司通过持续滚动开发推进风电场资产周转和利润贡献，预计公司今年有望继续实现规模化风场转让，并且新建GW以上规模风场，进一步增厚电站运营业务利润。

3、我们认为22年招标高景气奠定23年装机规模高增长，预计23年国内风电装机规模有望达80GW。预计公司22年中标8GW左右，对应23年有望交付7-9GW，相比22年大幅增长。预计公司23年归属净利20+亿元。继续推荐。