15
2023
02

【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局?


【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局?


近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。目前相关上市公司中,涉及碱槽业务的公司有 【华光环能】(估值也较低)、【华电重工】、【亿利洁能】、双良节能等,不同公司产品进度、订单进度等不同、部分公司也或基于其他逻辑表现较好;碱槽检测设备方面,科威尔等正在布局,目前仍以PEM槽检测设备为主。以上仅供参考。

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