大佬晚上好

大佬晚上好

更新下观点供参考：

整体-海外继续关注AIGC，国内建议关注数据要素。

1.AIGC/ChatGPT在海外/北美模式落地，已不是概念。所以我们当前仍然重点推荐有机会参与到北美及全球算力建设的厂商。

加上高算力场景下基于高功耗痛点的封装和材料级创新。如CPO等，建议重点关注

光通信：天孚旭创新易盛等

交换机：锐捷/紫光

上周情绪发酵明显，本周情绪如回落是布局核心受益品种的良机！尤其是深度受益AI/超算相关技术方向！

2.AIGC放大了数据价值，成为高效高传播应用，数据价值最大化。数据要素推进交易流转本质也是促进数据应用。

国内近期一直基于安全合规合理的方式在推进数据要素落地，两会渐进，数字经济仍是国内核心抓手。

建议关注和数据要素落地相关的运营商产业链！

运营商:电信联通移动

数据可视化:浩瀚恒为赛克

数字化:东方国信天源迪科思特奇

大佬如有问题欢迎随时联系哈

等会上飞机 回复不及时还请见谅