传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）：

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）：

①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。

②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。

③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。

④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。

⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。

最悲观预期已过，后续都是利多：股价底部+预期底部+估值底部，利好#北方华创：重大推荐 + 国产设备四小龙。