【中金医药】海外药企2022年报业绩跟踪

【中金医药】海外药企2022年报业绩跟踪 

吉利德

#财务总览

2023年2月2日，吉利德公告2022年业绩：4Q22销售额73.89亿美元，yoy +2%，稀释后EPS $1.30，+333%；2022年销售额272.81亿美元，-0.09%，主要由于HIV管线（尤其是Biktarvy）、HCV管线和肿瘤管线产品推动，部分被新冠产品Veklury销售额下降所抵消，稀释后EPS $3.64，-26%，主要由于1Q22与Immunomedics资产收购相关知识产权和研发减值费用、终止与Everest公司的Trodvy合作协议和较高研发费用影响。2021年底P/E ratio 12.31，2022年底P/E ratio 32.30

▫️2023年指引：2023年收入260-265亿美元，GAAP 稀释后EPS $5.30-5.70。Veklury销售额为20亿美元，预计变化较大，取决于激增的频率和严重程度，指导意见将继续在必要时按季度更新。

#主要产品贡献

▫【Biktarvy】BIC/FTC/TAF复方制剂比克恩丙诺，用于治疗HIV-1感染，主要由于较高需求量和有利定价动态推动，部分被较低渠道库存所抵消，4Q销售收入29.18亿美元（+15%），2022年103.90亿美元（+20%）

▫【Veklury】靶向病毒RNA聚合酶的核苷酸类似物瑞德西韦，用于治疗COVID-19，主要由于新冠肺炎相关住院率下降，4Q销售收入10.00亿美元（-26%），2022年39.05亿美元（-30%）

▫【Sofosbuvir/Velpatasvir】核苷类似物聚合酶抑制/泛基因型NS5A抑制剂丙肝组合药物Epclusa，用于治疗慢性丙型肝炎，4Q销售收入3.69亿美元（+20%），2022年15.30亿美元（+5%）

▫【Yescarta】CD19 CAR-T细胞疗法，用于治疗复发或难治性大B细胞淋巴瘤，主要由于美国和欧洲的需求量增加推动，4Q销售收入3.37亿美元（+85%），2022年11.60亿美元（+67%）

▫【Trodelvy】靶向Trop-2的ADC药物戈沙妥珠单抗，用于治疗转移性三阴性乳腺癌（TNBC），主要由于美国和欧洲在TNBC治疗上的持续采用，4Q销售收入1.95亿美元（+65%），2022年6.80亿美元（+79%）

#临床进展

▫【Trodelvy】预计1H23完成治疗1L NSCLC的3期EVOKE-03试验、辅助治疗TNBC的3期ASCENT-05试验的首例患者入组。预计1H23基于TROPiCS-02试验获得用于治疗HR+/HER2- mBC的sBLA决定以及2H23获得MAA决定。预计2H23完成治疗未经化疗的HR+/HER2- mBC的3期ASCENT-07试验首例患者入组。

▫【Yescarta】预计1H23完成治疗1L HR LBCL的3期ZUMA-23试验首例患者入组，读出治疗2L LBCL OPT的2期ZUMA-24试验中期阶段数据。

▫【Etrumadenant】A2aR/A2bR 双重活性拮抗剂，预计2H23读出治疗mCRPC的2期ARC-6试验和治疗mCRC的2期ARC-9试验中期阶段数据。