【主线更新】计算机：核心主线

【主线更新】计算机：核心主线

新周期，新起点：开启新一轮周期（3-5年），23-24（1-2年）年是这一轮的上行周期

行情节奏：三段演绎，第一段（估值修复）已经结束（估值合理，），目前已经开启了第二段（订单落地预期的强化），第三段行情（估值泡沫化：业绩兑现）

行情特点：几条主线轮番上涨：信创、数字经济、人工智能，春节新增AI主题。最终交易出最强主线

主线兑现：主线行情的持续，需要不断【兑现】，但不同主线，要求兑现的程度（内容）不同，越新的主线，兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。

核心矛盾：仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨

推荐标的

?信创：【金山办公】【中国软件】【纳思达】

?数据库：【太极股份】【达梦数据】

?管理软件：【泛微网络】【用友网络】

?密码：【格尔软件】【信安世纪】

数字要素：【深桑达】【上海钢联】

数字政府：【中科江南】【博思软件】

网络安全：【启明星辰】【绿盟科技】

?人工智能：【科大讯飞】【同花顺】【海天瑞声】

工业软件：【中望软件】【中控技术】【宝信软件】

能源IT：【国能日新】【安科瑞】

?医疗IT：【嘉和美康】【创业慧康】

?金融IT：【恒生电子】【顶点软件】【东方财富】

谢春生/郭雅丽/范昳蕊/彭钢/袁泽世/林海亮/岳铂雄