?信创硬件：“科技自立”、外国“卡脖子”事件催化

?信创硬件：“科技自立”、外国“卡脖子”事件催化

?要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题

中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调：

要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

?美国或全面断供华为，欧洲通过芯片法案

①据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。

②据搜狐网报道，1月27日结束的谈判中，美、日、荷三国就限制向中国出口部分先进芯片制造设备达成协议。

③根据腾讯新闻，1月24日，《欧洲芯片法案》及修正案获表决通过，计划到2030年，欧盟将投入大约430亿欧元用于支持芯片生产、试点项目和初创企业，最重要的是建设大型芯片制造工厂，使欧盟到2030年能够生产全球20%的芯片。

?国产CPU企业积极投入研发

①飞腾信息：2022年研发投入7.84亿元，同比增长27%，团队总人数达到1300+人（2021年底：890+），专利申请量同比增长180%。

②龙芯中科：2022年，公司积极布局加大研发投入，提高 CPU 自主可控度，研制新一代 CPU 产品，完善龙芯软件生态，2022年新增专利145件，达到1010件。

③海光信息：2022年业绩预增130%+，已完成对x86架构的消化、吸收，并具备了独立完成后续技术迭代和产品升级的能力，独立实现了海光三号开发和销售。

受益标的：

信创硬件：海光信息、龙芯中科、中国长城、中科曙光、神州数码、景嘉微、寒武纪；

信创软件：太极股份、金山办公、中国软件、用友网络、致远互联、润和软件等 

 ⚠风险提示：宏观经济影响下游需求、中美博弈加剧、政策落地不及预期、市场竞争加剧。