【天风电新】祥鑫科技和结构件更新

【天风电新】祥鑫科技和结构件更新

1、客户开拓-亿纬：广东电池箱体为主；荆门：电池箱体+储能柜（新增），宝马项目主供，asp和份额提升。

2、一季度排产上修之前是15-18亿产值（上修到多少这几天再梳理），主要系广汽上修（开门红 广东搞经济）

看好结构件观点：单位盈利见底/单位盈利见底向上+市占率向上的细分赛道，重点标的科达利、铭利达、祥鑫科技。

这里企业特质和产业周期不同，

1）科达利：无论行业贝塔如何，证明过自己能穿越周期的好企业。

2）祥鑫科技/铭利达：产能紧张，加速扩产稼动率提升带来的景气度投资