?太极股份：信创新龙头，继续强推！【华西计算机 刘泽晶团队】

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【公司核心逻辑】：

★数字政务：受益于数字经济、数据要素、国资云等规划

2022年12月，公司中标最高人民法院3.8亿数字化项目，进一步验证公司在数据要素和信创领域竞争优势。近年，公司承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平台的建设任务，同步建设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和10+省市平台，将持续受益于数据要素、数字经济等规划落地。

★信创产品1：金仓数据库产品持续迭代，客户取得突破

人大金仓产品持续迭代升级，并与Opengauss积极合作。2022年11月，人大金仓推出基于KES的分布式数据库解决方案。根据人大金仓官微，2022年，人大金仓继续在国产数据库关键应用领域大放异彩。在电子政务、运营商、能源等重点行业保持市占率领先的基础上，在医疗卫生、交通、法院等关键领域取得了新的突破。目前，120+金融试点机构选择人大金仓，300+金融系统交付上线运行。

★信创产品2：慧点信在央企信创进展迅速，树立行业标杆

慧点OA位居中国协同办公市场份额前三。根据慧点科技官微，2022年，慧点OA信创业务新增中国电信、中国华录、中铁特货等央企信创项目，签约沧州银行、秦皇岛银行等金融信创订单，并成功验收中石化标杆项目，该项目两年内荣获四项“央企第一”荣誉。慧点OA主流生态适配扩充至100余家。

风险提示：1）中美关系不确定风险；2）宏观经济下行导致制造企业IT预算下降；3）行业竞争加剧等

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