华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

新周期，新起点：开启新一轮周期（3-5年），23-24年是这一轮的上行周期

?行情节奏：三段演绎，目前处于第一段（估值修复）（核心标的股价接近前期高点），后面还有第二段（估值扩张：订单落地/业绩上修）和第三段行情（估值泡沫化：业绩兑现）

?行情特点：几条主线轮番上涨：信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线

?核心矛盾：仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨

推荐标的

?信创：【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】

?安全：【奇安信】【格尔软件】【信安世纪】【吉大正元】

?数字经济：

1）数字政府：【中科江南】【博思软件】【新点软件】

2）数据要素：【深桑达】【上海钢联】

3）数字工业：【国能日新】【宝信软件】【中控技术】【中望软件】【安科瑞】【三旺通信】

?经济复苏：（业绩加速改善）【深信服】【创业慧康】【科大讯飞】【嘉和美康】【恒生电子】【石基信息】

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