半导体更新（浙商陈杭）

半导体更新（浙商陈杭）

【消费芯片】的三大拐点：

①基本面拐点：23年3月（一季度预告）

②一阶导预期拐点23年1月份（四季度预告）

③二阶导预期拐点22年10月份（三季度预告）

目前处于一阶导预期拐点，继续推荐『面板』『手机』『封测』『家电』『存储』五大困境反转。

【国产芯片】的两大拐点：

①基本面拐点（23年q2国产fab加速）

②一阶导预期拐点（23年q1政策预期）

目前处于国产芯片的三重底部：预期底部+股价底部+估值底部

建议满足三个要素的个股：

①跌幅50%以上

②一阶导拐点中

③业绩预减后+业绩预增前

【社会社会】【社会社会】【社会社会】