继续提示【物联网】复苏机会

继续提示【物联网】复苏机会

1、物联网需求受消费、政府开支、工业等多重因素影响，22年Q2以来国内需求放缓明显，相关公司估值大幅下降。从产业反馈看，22年底至23年初，国内需求已触底复苏。海外市场虽受衰退预期影响，但海外市场空间更大，亚非拉地区信息化升级正在进行中，总体需求依旧保持高增长。

2、长期看，物联网是数字经济的重要基础设施，数据需通过运营商网络进行传输和搜集，后续采购量有望不断放大（近期运营商招标较多）。万物互联的想象空间依然较大。

3、个股层面，龙头【移远通信】23年预计8.5-9亿利润，估值20倍+，【广和通】23年预计5.5-6亿利润，估值20倍上下，且一季度就有良好表现，当前极具性价比，可现价买入。

此外，关注一季度高增长赛道网络可视化【中新赛克】【恒为科技】、储能温控【英维克】【申菱环境】。年报后可重点关注北斗赛道【华测导航】，控制器赛道【拓邦股份】【和而泰】

【国信通信】马成龙/付晓钦/袁文翀/钱嘉隆