【长江电子杨洋团队】重点关注新能源上游元件升级机会

【长江电子杨洋团队】重点关注新能源上游元件升级机会

1月17日工信部等六部门发布《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》，强调能源电子是实施制造强国和网络强国战略的重要内容，是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量，对于能源电子对能源产业的智能化和效率提升提出了更高的要求，我们梳理了其中值得重点关注的电子元器件相关政策：

1、智能组件及逆变器：发展具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、智能光照跟踪、实时监测运行等功能的【智能光伏组件】产品，提升光伏组件轻质化、柔性化、智能化水平。开发【新型高效率和高可靠性逆变器】，提高光伏电站监控运维水平。

2、超级电容器：加强高性能体系、高电压电解液技术、低成本隔膜及活性炭技术的研发，提高【超级电容器】在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。

3、电池系统集成、检测评价和回收利用：开发安全高效的储能集成系统，针对电芯衰减、不一致性提高精细化管理水平，增强储能系统高效温控技术，提升【电池管理系统】性能、可用容量及系统可用度。加强储能电池多维度安全测试技术、热失控安全预警技术和评价体系的开发与应用，突破电池安全高效回收拆解、梯次利用和再生利用等技术。

4、能源电子关键信息技术产品：

1）高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片；

2）IGBT器件及模块、SiC、GaN等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术；

3）高端传感器、新型MEMS传感器和智能传感器、智能化电声器件和图像传感器件；

4）全光谱LED芯片、新型高效非可见光发光材料、新型照明应用

5、智能清洗机器人、智能巡检无人机、智能AI系统平台。

近期在下游逐步复苏带动下半导体表现较好，显示市场信心充沛，估值领先业绩开始回暖，而能源电子在下游光伏、电动车、充电桩等强劲需求驱动下有着更为坚实的基本面支撑，未来新技术、新应用、新需求将持续驱动相关板块业绩增长和估值提升，建议重点关注！

推荐关注标的：

IGBT：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、新洁能、扬杰科技

SiC&GaN：三安光电、中瓷电子、天岳先进、东尼电子

BMS：杰华特、中颖电子、必易微、赛微微电

超级电容器：江海股份

连接器：维峰电子、电连技术、永贵电器、瑞可达

光伏锡膏：唯特偶

红外/紫外：高德红外、三安光电

欢迎联系长江电子杨洋团队！