⭕泰和新材跟踪笔记

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#成本： 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平（不含基膜分切约0.1元/平）。

#预期报价/单平净利： 目前报价预计3.5-4.1元/平（含税），预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。

#客户验证情况： 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。

#专利： 帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。

#渗透率： 主要替代高端领域，预计有望达20-30%。

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✿盈利拆分：

#23年6亿： 芳纶2.2万吨，6亿利润。

#24年11亿： 芳纶8亿利润；芳纶涂覆3亿平，3亿利润。对应定增后16倍。