2023就是新一轮2019（浙商陈杭）：

2023就是新一轮2019（浙商陈杭）：

2019年的走势分为四段：

1）超跌抢跑：PB资产的京东方A/长电科技一个月翻倍。

2）消费复苏：汇顶带动消费电子芯片反弹50%-100%

3）5月华为进实体后，半导体设备/材料等国产芯片普涨1倍起

4）中报和三季报确定收入增速上台阶（5G创新+华为备胎）消电/国产半导体普涨行情开始，涨幅150%起。

目前板块的边际Δ：

①位置底部：2022年半导体板块跌幅第一

②情绪底部：美国的封杀已经到极致。

③预期底部：近两年的政策真空期。

结论：2023年科技半导体全面反弹第一阶段正在演绎：超跌抢跑（面板/封测）->国产拉动（半导体设备/材料）

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